Нью-йоркский ночной клуб, где работал вышибала Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на ремонт. Ему срочно требовалась временная работа, хотя бы на несколько недель. Случай свел его с Доном Ширли — известным музыкантом, человеком из совершенно другого мира. Ширли, чернокожий виртуоз, исполнявший классику, готовился к концертному турне по южным штатам Америки. Там в те годы расовые предрассудки были еще сильны, а законы сегрегации делили людей на "белых" и "цветных".
Ширли искал не просто шофера. Ему нужен был человек, который сможет быть за рулем, присмотрит за безопасностью и поможет в непредвиденных ситуациях. Тони, грубоватый и прямолинейный, с его житейской смекалкой, казался подходящей кандидатурой.
Два таких разных человека отправились в долгую дорогу. У них не было ничего общего — ни происхождения, ни привычек, ни взглядов на жизнь. Но это путешествие, полное неожиданных событий и трудностей, навсегда оставило след в судьбе каждого из них.