В рождественский сочельник в одном украинском селе творилось неладное. Нечистая сила решила пошалить, запутав всех жителей. Лишь кузнец Вакула, парень сильный и сметливый, не поддался проказам беса. Чтобы заслужить руку своей возлюбленной Оксаны, он задумал невозможное — добыть для нее черевички, такие же, какие носит сама царица. Что только не пришлось ему преодолеть, вступая в схватку с нечистью! Эта забавная и поучительная история, полная народного юмора и чудес, перенесена на экран по мотивам знаменитой повести Николая Гоголя.