Вашингтон, 1986-й. В Рейкьявике уже скоро сядут за стол переговоров Михаил Горбачёв и Рональд Рейган. Главный вопрос — остановить гонку вооружений. Но если договорённость будет достигнута, американский военный бюджет может серьёзно сократиться. Этого нельзя допустить — так считает директор ЦРУ Тирнан. Ему поручено сделать всё, чтобы встреча провалилась.
В это же время в Москве группа уголовников совершает налёт на ювелирный магазин. Среди украденного оказывается не только золото, но и дипломатический портфель сотрудника посольства США Харриса. В нём — секретные материалы резидентуры ЦРУ, а также письмо от неизвестного советского учёного. Учёный предлагает обменять секретные военные разработки на возможность уехать в Америку.
Теперь перед КГБ стоит несколько задач: найти пропавшие документы, выявить предателя и — самое главное — обеспечить проведение встречи в Рейкьявике. Расследование поручают майору Григорьеву. Но ситуация усложняется: к поискам портфеля уже подключились агенты ЦРУ.