В небольшом городе на юге действует преступная группа, занимающаяся незаконными валютными операциями. Её руководителя называют Шефом, а его правой рукой является человек по прозвищу Граф. В обычной жизни этого помощника зовут Гена Козодоев. Семен Семенович Горбунков, обычный советский служащий и добропорядочный семьянин, решает отправиться в заграничное путешествие на пассажирском теплоходе. На том же судне находится и Граф. Ему нужно в одном из восточных портов получить партию бриллиантов и скрытно перевезти их, спрятав в специально наложенном гипсе на руке. Однако происходит путаница: в назначенном месте вместо жулика появляется ничего не понимающий Семен Семенович. В результате именно ему накладывают гипс, внутри которого находятся драгоценности.
